Sau khi giải ngân khoảng 13,5 tỉ đô la, công ty đang phát tín hiệu về tham vọng lớn hơn.

Theo những người am hiểu vấn đề, công ty quản lý tài sản này đã huy động khoảng 17 tỉ đô la cho các quĩ chủ lực trong năm 2024 và đã đầu tư khoảng 80 phần trăm số vốn đó. Những người này cho biết công ty sẽ huy động số vốn lớn hơn cho các quĩ sẽ ra mắt vào năm 2026. Do thông tin mang tính bí mật, họ đề nghị không nêu tên. Đại diện của công ty từ chối bình luận về kế hoạch huy động vốn.

Ông Khalifa Al Suwaidi, một trong các đối tác điều hành của Lunate, cho biết công ty đang thu hút lượng lớn cơ hội giao dịch và sự quan tâm gia tăng từ các nhà đầu tư uỷ thác bên ngoài muốn giao cho công ty quản lý vốn.

Công ty quản lý vốn cho nhiều tổ chức và văn phòng gia đình. Lunate có quĩ đầu tư nhà nước Abu Dhabi ADQ và Chimera Investment, đều do Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan giám sát, làm đối tác góp vốn chính.

Ba đối tác điều hành của Lunate nắm cổ phần tại công ty. Lunate mô tả mình là đơn vị được quản lý độc lập, với Chimera Investment là cổ đông lớn nhất. Công ty đang quản lý 115 tỉ đô la tài sản và đã thực hiện hơn 100 thương vụ kể từ ngày thành lập, trở thành nhà quản lý tài sản lớn nhất trong khu vực và là một trong những đơn vị tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Sự trỗi dậy của Lunate diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tổ chức trong khu vực đang thu hẹp quan hệ với các quĩ đầu tư tư nhân, chỉ rót vốn cho một số bên được chọn lọc. Đơn vị mới nhất của Abu Dhabi đang theo đuổi con đường khác biệt.

Ông Al Suwaidi cho biết Lunate có quan hệ với hơn 100 đối tác quản lý quĩ. Ông nói “Chúng tôi đã xây dựng được một năng lực kép đặc biệt, vừa tiếp cận cơ hội từ các quĩ tốt nhất với vai trò nhà đầu tư góp vốn, vừa tự thẩm định độc lập các cơ hội đầu tư đồng thời cùng các đối tác này.”

Lunate hợp tác với nhiều công ty lớn nhất thế giới như BlackRock, Blackstone, CVC Capital Partners và Brookfield Asset Management. Công ty rót vốn vừa với tư cách nhà đầu tư góp vốn vừa với tư cách đối tác quản lý. Hơn 70 thương vụ của Lunate là giao dịch trực tiếp và đầu tư đồng thời cùng các đối tác quản lý quĩ khác, đồng thời công ty đã đóng vai trò nhà đầu tư góp vốn trong hơn 30 khoản đầu tư vào quĩ.

Sự xuất hiện của Lunate tại Abu Dhabi trùng thời điểm các quĩ đầu tư tư nhân tăng cường sự quan tâm đến Trung Đông. Trong khi khu vực từ lâu được xem là nguồn vốn, nhiều quĩ đã đưa chuyên gia đầu tư đến làm việc tại đây để tìm kiếm cơ hội giải ngân. Ví dụ mới nhất, KKR thông báo mở văn phòng tại trung tâm tài chính Abu Dhabi vào ngày thứ tư.

Lunate đứng bên cạnh các quĩ đầu tư nhà nước của Abu Dhabi, những đơn vị quản lý tổng cộng 1.700 tỉ đô la và chi hàng tỉ đô la mỗi năm vào tài chính, thể thao, công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Sự nổi lên của Lunate cũng góp phần thúc đẩy tham vọng lâu dài của tiểu vương quốc nhằm trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu, mục tiêu từng khiến các đơn vị do Sheikh Tahnoon giám sát xem xét nhiều thương vụ, như Standard Chartered và Lazard.

Hiện có quy mô gần gấp đôi Investcorp Holdings, doanh nghiệp lớn khác của vùng Vịnh trong lĩnh vực tài sản thay thế, Lunate có hơn 250 nhân viên. Ủy ban đầu tư gồm sáu thành viên xem xét hàng trăm cơ hội mỗi năm và chỉ rót vốn vào một phần nhỏ trong số đó.

Nhóm này gồm ba đối tác cao cấp và ba đối tác điều hành, gồm ông Al Suwaidi, người từng giữ nhiều vị trí cấp cao tại các cơ quan Abu Dhabi, trong đó có ADQ, ông Seif Fikry, cựu giám đốc điều hành Chimera Capital, và ông Murtaza Hussain, cựu giám đốc đầu tư tại ADQ.

Khi các thương vụ được phê duyệt, Lunate phân bổ vốn qua bốn chiến lược chủ lực, gồm đầu tư vào quĩ, đầu tư trực tiếp và đồng đầu tư, vốn dài hạn và cơ hội đặc biệt. Công ty cũng giới thiệu các chiến lược chuyên biệt cùng các đối tác quản lý quĩ, gồm Blackstone, Blue Owl Capital, Brookfield và HPS Investment Partners.

Ông Al Suwaidi cho biết các quan hệ hợp tác với các nhà quản lý toàn cầu là thế mạnh cốt lõi, giúp công ty mở rộng quy mô nhanh hơn.

Trong hai năm kể từ khi thành lập, Lunate đã rót vốn vào OpenAI và đầu tư vào nợ cấp cao và nợ mezzanine của nhà cung cấp điện toán đám mây CoreWeave, phù hợp với định hướng của Abu Dhabi trong lĩnh vực AI.

Công ty cũng hỗ trợ thương vụ mua lại bộ phận dược không kê đơn trị giá 16 tỉ euro của Sanofi do Clayton Dubilier và Rice thực hiện và hợp tác với Brookfield trong thương vụ 6,1 tỉ euro đưa nhà phát triển năng lượng tái tạo Neoen SA thành công ty tư nhân.

Dù một số thương vụ trên chưa từng được công bố, một số giao dịch đáng chú ý đã được đưa ra công khai, gồm khoản đầu tư vào quĩ phòng hộ Brevan Howard Asset Management và ICD Brookfield, tòa tháp văn phòng nổi bật nhất tại trung tâm tài chính Dubai.

Lunate cũng ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác, gồm nền tảng 5 tỉ đô la cho mảng logistics khu vực với Blackstone. Công ty cũng đã hỗ trợ IPO của quĩ đầu tư tư nhân CVC và nắm cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, đơn vị được xem là ứng viên tiềm năng cho đợt niêm yết vào năm tới.

Sự đa dạng trong danh mục đầu tư được xem là thế mạnh then chốt bên trong công ty. Ông Al Suwaidi nói “Mỗi loại tài sản có chu kỳ riêng và hồ sơ rủi ro lợi nhuận khác biệt. Việc đầu tư đa dạng theo nhiều loại tài sản cho phép chúng tôi tạo ra lợi nhuận vượt trội bằng cách khai thác các động lực này trên thị trường tư nhân.”